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2018年11月30日,威钢股份作出股东会决议。全体股东一致同意于2018年10月31日将公司由有限责任公司变更为股份有限公司,公司名称变更为“浙江威钢机械股份有限公司”。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年12月24日出具的“信会师报字[2018]第ZF10715号”《审计报告》和资产评估有限公司于2018年12月25日出具的“评报字(2018)沪第1932号”0755-0700,卫岗股份召开股东会并通过决议,同意在实收股本总额不高于评估净资产值的前提下,以2018年10月31日经审计的账面净资产250,805,386.67元,按照4.8605695091:1的比例折算为股份有限公司股份总额,每股面值为人民币5,160万元。
2018年12月26日,威钢股份全体股东签署《资产评估报告》,同意威钢股份由有限责任公司变更为股份有限公司,并约定了发起人之间的权利义务。同日,发行人召开成立大会及2018年第一次临时股东大会。全体股东出席了本次股东大会,会议一致审议通过了包括《发起人协议书》 《关于浙江炜冈机械股份有限公司筹办情况的报告》 《关于以公司经审计的净资产额折合股份公司股份总额的报告》、选举董事、监事等议案。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对注册资本整体变更实收情况进行了验证,并出具了“信会师报字[2018]第ZF10716号”《浙江炜冈机械股份有限公司章程》。
2018年12月27日,温州市市场监督管理局向发行人颁发统一社会信用代码《验资报告》,威刚科技成立。
卫钢股份整体变更设立股份公司时,有两个发起人,均为自然人。各发起人持有股份的数量和比例如下:
公司的主要发起人是周秉松和李昱和。股份有限公司整体成立前,周炳松主要持有威刚有限股权,同时持有瑞安东海印刷机械有限公司66.67%的股权和平阳袁枚投资合伙企业(有限合伙)37.50%的合伙份额,李昱和主要持有威刚有限股权。股份有限公司整体变更成立后,周炳松、李昱和拥有的主要资产及实际从事的主要业务不变。
本公司由卫岗有限公司整体变更设立,卫岗有限公司的全部资产和负债由本公司承继,本公司合法拥有或使用与经营有关的资产,发起人出资的资产已变更产权手续。
本次发行前公司总股本为10,695.91万股,本次拟发行股份数量为3,565.35万股,占本次发行后公司总股本的25.00%。发行前后的股本结构如下:
本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定承诺,请参见“一、股份的流通限制及自愿锁定承诺”和“二。发行前持股5%以上的股东对其拟增持股份和减持股份的承诺”。
卫钢股份整体变更设立股份公司时,有两个发起人,均为自然人。各发起人持有股份的数量和比例如下:
截至本招股说明书签署日,发行人不存在国有股东或外资股东持股的情况。
截至本招股说明书签署日,周炳松持有公司34.86%的股份,李昱和持有公司9.65%的股份,程维投资持有公司42.78%的股份,威视投资持有公司4.03%的股份。其中,周炳松、李昱和分别持有程维投资80.00%、20.00%的股份,李昱和为程维投资执行董事、总经理,周翔为程维投资监事;周翔持有威视投资1.88%的合伙份额,担任威视投资的普通合伙人和执行事务合伙人;周秉松和李昱和是夫妻,周翔是周秉松和李昱和的儿子。
股东余金华是股东威视投资的有限合伙人,持股3.39
股东周炳松的兄弟周炳文、周炳光是股东威视投资的有限合伙人,分别持有威视投资11.30%和5.65%的合伙股权。
股东之兄李剑波、股东之妹李、李,为股东如金城投资的有限合伙人,分别持有如金城投资合伙企业股份的7.99%、3.99%、3.20%、3.20%。
股东威视投资的有限合伙人牧进卫持有威视投资12.05%的合伙份额,同时也是股东儒金诚投资的有限合伙人,持有儒金诚投资0.81%的合伙份额。
如金城投资有限合伙人周,持有如金城投资11.98%的合伙份额,同时也是诚致商投资有限合伙人,持有诚致商投资6.32%的合伙份额。
股东儒金城投资有限合伙人林国强持有儒金城投资3.99%的合伙份额,同时也是股东诚致商投资有限合伙人,持有诚致商投资20.51%的合伙份额。
股东金达盛投资的执行事务合伙人为无锡金达投资管理有限公司,其中钟炳祥持股50%,担任执行董事兼经理。钟炳祥也是股东如金城投资的有限合伙人,持有如金城投资1.82%的合伙份额。
公司自成立以来,一直从事R&D、标签印刷设备的生产和销售。产品包括间歇式PS商标印刷机(胶印)、单元柔版印刷机等印刷设备,以及模切机等印后设备,广泛应用于日化、酒(酒、白酒等领域的标签印刷。)、食品饮料、药品、家用电器、防伪、票务、电子产品。
公司的印刷设备在印刷精度、稳定性、印刷速度等方面得到了客户的广泛认可。并不断推出技术创新以满足市场和客户的需求,在产品使用效率和稳定性方面长期领先。该公司集成了各种可选功能,如烫金,模切,上光,层压,切割,复合等。并根据客户需求进行定制化开发,在满足客户需求的同时降低了客户的投资和使用成本。2020年,公司新开发出组合式高速全轮转(套筒)胶印机,可同时进行标签印刷和包装印刷。公司产品类型从窄幅印刷设备扩展到中幅印刷设备,产品应用从标签印刷扩展到包装印刷。
公司技术力量雄厚。公司是国家高新技术企业,国家火炬计划重点高新技术企业,国家知识产权优势企业。截至2022年6月30日,公司已获得发明专利20项、实用新型专利55项、软件著作权23项,拥有多项非专利技术。公司“全自动卷筒商标胶印机”获得国家火炬计划项目证书和科技型中小企业技术创新基金。“全自动卷筒商标胶印机”获工信部第六批制造业单项冠军,“多功能间歇式商标成型机”获国家火炬计划产业化示范项目证书。机组(套筒)柔版印刷机荣获省名牌产品,“卷筒连续高速智能胶印机组”被浙江省经济和信息化厅授予“2021年度国产产品”。
公司是专业、创新、创新的国家级小巨人企业,浙江省隐形冠军企业,中国印刷及器材工业协会、标签印刷分会副理事长单位。作为第一起草单位,先后起草了《营业执照》、《不干胶标签印刷机》行业标准,起草了“浙江制造”标准并通过“质量标准”认证。2019年,公司荣获中国印刷及器材工业协会科学技术一等奖和改革开放40周年机械工业优秀产品,可见公司在行业内的强势地位
公司自成立以来,主要生产标签印刷设备,主要产品有组合式高速全轮转(套筒)胶印机、间歇式PS商标印刷机(胶印机)、单元式柔版印刷机等设备。
公司积极参加国内外各大展会,通过互联网等方式进行宣传,依靠优质的产品和客户口碑吸引潜在客户。公司积极邀请潜在客户到公司现场参观,介绍产品性能,参观样品,为客户提供各种配置建议,进行打样,与客户协商价格,全程跟踪控制,直至与客户签订销售合同。目前公司的销售模式主要有直销(包括融资租赁模式)、经销商模式和贸易商模式。
在直销模式下,公司直接与终端客户签订销售合同,包括国内客户和海外客户。一般来说,公司与最终客户签订合同后,客户根据合同支付定金。收到定金后,公司在系统中生成销售订单和生产通知。生产部根据合同约定的交货日期安排生产和内部调试,并根据合同安排交货和后续安装调试。公司与不同的客户约定了不同的最终付款方案,包括一次性付款、分期付款或预留一定比例的保证金等。
对于间歇式PS胶印机、单元式柔版印刷机等高价产品,由于部分客户资金短缺,公司采用融资租赁模式(包括直接租赁和回租)销售给客户。融资租赁公司向客户公司支付总价款一定比例的首付款后,向公司支付剩余价款。公司收到全部款项后,将产品交付给客户,负责安装调试,完成产品销售。
报告期内,对于海外终端客户,除直销模式外,公司采用经销商或贸易商模式(根据是否签订分销协议)进行销售。将公司的产品销售给贸易商或经销商,他们将产品销售给最终客户。通常是公司负责产品的安装调试,有些情况下是经销商或贸易商协助客户进行安装调试。
公司的采购主要包括电气部件、机械部件、外包加工服务和钢材等原材料。其中,电气部分包括伺服电机、驱动器、触摸屏、PLC、变频器、传感器等。机械部件可分为轴承、气缸、墨泵、轮箱等标准件和底座、滚轮等各种定制件。公司根据各元器件类型的特点,制定了严格的供应商选择标准,综合考虑品牌实力、信誉、技术水平、质保能力、交货期等指标选择供应商,建立了合格供应商名单。
对于电气部件和机械部件,公司采购部根据生产计划、库存情况和交货日期确定材料的采购数量,向合格的供应商采购。其中,对于定制的机械零部件,公司技术部提供图纸,供应商严格按照公司质量标准进行加工,公司检验合格后入库。
对于外包加工服务(主要包括车、铣、磨、喷塑等工序),采购部在确定材料采购数量后,将原材料或半成品交付给供应商进行加工。采购的材料在入库前必须进行检验。
我国标签印刷设备制造业起步较晚。除了出版社,标签印刷设备制造业的其他主要企业大部分都是国外厂商,包括海德堡、Teras、意大利、Omit、日本Sun、纽博泰、丹麦、McAndi等。国产万杰科技(871827。NQ)和东冠元铁也有一定的竞争力。国内上市公司中,印刷包装设备制造业可比发行人为宏华数码
德国上市公司海德堡印刷机械有限公司成立于1850年。总部位于德国海德堡,是全球最大的成套印刷设备制造商。它向用户提供的产品包括印前产品、数字直接成像设备、数字印刷设备、单张纸印刷设备、印后加工设备和印刷材料。海德堡2020财年营业收入为19.13亿欧元。
Teras成立于1923年,不断适应标签打印机和包装打印机对定制印刷机的需求,并为其提供备件服务和其他全方位的配套服务。1999年,海德堡收购了Teras 30%的股份;2014年,海德堡完成了对Teras全部股份的收购,Teras成为海德堡的全资子公司。
Omit成立于1963年,总部位于意大利,是自主研发标签印刷机和纸巾印刷机的专业制造商。其用于标签印刷的窄多柔系列、无齿轮多柔系列和小柔系列柔版机在同类型产品中具有竞争力。
太阳机械制造有限公司成立于1961年。公司地址位于日本东京品川区。公司主要经营标签印刷机械、包装印刷机械和商业表格印刷机械。1995年,太阳机械有限公司中国分公司成立,以进一步在全球范围内开发、生产和经营。
新泰伯公司于1919年在丹麦成立,现已发展成为具有全球影响力的国际印刷设备制造公司。纽博泰的产品矩阵包括柔版印刷机,胶印机和组合印刷机,窄和中等印刷格式。
麦安迪于1946年成立于美国,是全球领先的标签印刷设备制造商。其产品包括系列柔版设备、数字系列设备、Rotoflex系列高速模切、分卷、后检测和加工设备、RFID标签解决方案等。
河北万杰机械科技有限公司主要从事R&D、系列标签印刷设备的生产和销售。产品主要包括PS间歇轮转印刷机、树脂间歇轮转印刷机、柔版印刷机、斜背印刷机、不干胶模切机等系列产品。2021年,万杰科技营业收入1.03亿元。
东莞市元铁印刷机械有限公司是一家专业研发和生产单元式柔版和凸版卫星全轮转标签印刷机、全伺服卷对卷单色和多色多功能精密丝网印刷设备、多功能组合数码印刷设备的高新技术企业。
杭州鸿华数码科技有限公司是一家专注于以数码喷印技术为核心的纺织数码印花行业应用,集售前咨询、售中调试、售后服务、软件支持于一体的纺织数码印花综合解决方案提供商。通过为客户提供一体化的数码喷印解决方案,实现设备和耗材的应用和普及。其主要产品有数字直接喷射印花机、数字喷墨转移印花机、超高速工业喷射印花机和油墨。2021年,宏华数码分公司营业收入9.43亿元。
天津常青科技集团有限公司是一家专业生产和销售印后设备的高新技术企业。具有在印刷领域自主研发和开发印后设备的技术实力。其主导产品有:圆压平电脑烫金机、高精度高速自动模切机、高精度自动压平电脑全息烫金模切机和高速自动折盒机等。2021年,长荣股份营业收入14.67亿元。
广州包装机械有限公司是中国饮料包装行业领先的设备供应商,为饮料工厂提供全面的解决方案。已成功成为可口可乐、百事可乐、达能、生力集团等国际公司的认证供应商。并先后为娃哈哈、乐百氏、椰树、健力宝、紫江、中富等国内知名饮料品牌提供了精良的设备。2021年,达意隆营业收入10.63亿元。
公司凭借强大的技术水平和产品质量,帮助下游客户生产智能化、自动化的标签印刷,推动中国印刷的发展
公司是国家级专业创新创新企业、浙江省隐形冠军企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家知识产权优势企业。参与起草了“浙江制造”标准,并通过了“品字标准”认证。作为第一起草单位,起草了《层叠式柔性版印刷机》和《不干胶标签印刷机》行业标准。拥有省级高新技术企业研发中心和省级企业研究院,同时还是中国印刷及器材工业协会会员,并于2019年获得中国印刷及器材工业协会科技一等奖、改革开放40周年机械工业优秀产品,具有较强的行业地位。
同时,公司产品在业内得到广泛认可,客户覆盖国内千余家印刷企业。此外,公司产品在国际市场上具有很强的竞争力,远销亚洲、欧洲、南美等地。
公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子及其他设备四大类,其中房屋及建筑物、机器设备主要用于日常生产经营,占比较大。
公司固定资产质量良好,主要是生产经营所需的机器设备和建筑物,固定资产净值占原值的82.78%。
发行人对上述土地使用权的取得和使用符合《层叠式柔性版印刷机》及其他相关规定,并已依法办理了必要的审批手续。
截至2022年6月30日,发行人拥有13个注册商标,均为国内商标,具体如下:
截至2022年6月30日,公司已获得专利75项,其中发明专利20项(其中国内发明专利8项,海外发明专利12项),实用新型55项,具体如下:
注:该发明专利系发行人于2011年5月20日从实际控制人周炳松处零对价取得;
注意:此专利在四个国家有效:比利时、德国、法国和瑞士。鉴于专利领域的排他性,欧洲不同有效国家的专利数量分开计算,因此发行人本次新增了4项海外发明专利;
注意:此专利在八个国家有效,包括比利时、德国、法国、意大利、荷兰、丹麦、西班牙和瑞士。鉴于专利区域的排他性,欧洲不同有效国家的专利数量是分开计算的,因此发行人本次新增了8项海外发明专利。
(1)发行人与其控股股东、实际控制人及其一致行动人、其控制的其他企业之间不存在同业竞争。
公司经营范围为“一般项目:机械设备的研发;特种印刷设备制造;服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让和技术推广;软件开发;通用设备制造(不含专用设备制造);设备销售;特种化工产品(不含危险化学品)销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;化工产品生产(不含许可的化工产品);生物化工产品技术研发;制造纸制品;纸制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法独立开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准结果为准)。”。
截至本招股说明书签署日,程维投资是本公司的控股股东。程维投资的基本情况如下:
截至本招股说明书签署日,除本公司外,控股股东程维投资、实际控制人周炳松、李昱和、周翔及其一致行动人直接或间接控制的其他企业如下:
注:截至本招股说明书摘要签署之日,吕薇环保
注:发行人核心技术人员及持股5%以下股东控制的企业、核心技术人员余之子金化不属于《土地管理法》中规定的发行人关联方。但是,基于购买规模以及余金华在发行人的持股和任职情况,发行人、伯乐和余金华之间的交易按关联交易披露。
报告期内,发行人向公司核心技术人员之子于控制的博力特购买套筒、下辊等材料。发行人的主要产品之一是单元式柔版印刷机,而在实际印刷过程中,柔版需要附着在套筒上才能实现印刷。所以袖套是发行人日常生产的必备材料,所以需要交易。发行人向伯乐公司采购袖套等材料,根据市场情况协商确定。通过比较报告期内发行人购买同类材料的价格与向其他客户销售牛肝菌的价格,本次交易定价公允,商业上合理,不存在向发行人或关联方输送利益的情况。
报告期内,发行人因日常业务需要,向实际控制人周炳松及核心技术人员余金华租用汽车,租车费用根据市场情况协商确定。
报告期内,发行人购买商品/接受服务的关联交易金额分别为361.94万元、382.37万元、428.86万元和113.54万元,占采购总额的比例分别为1.53%、1.48%、1.41%和1.10%。收购金额及占总收购金额的比例较小,收购价格公允,不会对发行人的财务状况或经营成果产生重大影响,不会对发行人的经营独立性产生重大影响。发行人不依赖关联方,不存在通过关联交易调整发行人的收入、利润、成本和费用,转移发行人利益的情况。
注:这里的关键管理人员包括董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,其薪酬包括工资和奖金。
报告期内,发行人存在应收实际控制人周炳松款项,系公司2019年使用个人银行卡收到的款项未及时归还公司所致。2019年个人卡停掉后,周秉松再没有任何金钱往来。报告期内,发行人应收周炳松资金款按同期银行借款利率计收利息。周翔2020年与公司的资金往来是公司在2020年5月6日向股东周炳松支付股利时,向周炳松之子周翔支付了股利。12天后,周翔将分红返还给公司,公司当天再次支付给周炳松本人。由于时间短,没有产生相关利息。
上述资金往来清理完毕后,公司已严格按照公司资金管理制度和各项内控制度履行相应的审批程序和决策程序。各项管理制度得到了严格有效的执行,上述资金交易未违反《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。截至本招股说明书摘要签署日,关联方之间不存在资金往来。
报告期内,为聚焦主业,发行人于2020年10月将持有的平阳农商行、平阳浦发银行、平阳小贷全部股权转让给控股股东控制的吕薇环保。转让价格参照温州鹿城资产评估事务所(普通合伙)2020年10月19日出具的《贷款通则》(程文路[2020]第059号)确定。
(1)公司持有平阳农商行2.35%的股权,按照最近两年的拍卖价格采用市场法评估,即12,686,926股的总价为3,810.01万元,转让价格为3,810.00万元。股权转让款已于2020年12月到账,平阳农商行已回购
(2)公司持有平阳浦发银行7%的股权,参考最近一年的拍卖价格,采用市场法评估,即700万股总价为377.72万元,转让价格为378万元。2020年12月收到股权转让款。2021年3月25日,中国银行业监督管理委员会温州监管分局,中国制造《浙江炜冈机械股份有限公司资产转让涉及的对外投资资产评估报告书》(温
(3)公司持有平阳小贷10%股权,按照资产基础法评估,即500万股评估总价为609.26万元,转让价格为609万元。2021年9月16日,温州市人民政府金融工作办公室出具《关于浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司股权变更的批复》号证明(温金融办[2021]53号),同意前述股权转让。
2019年,周炳松认为,核心业务人员余金华和周岳作为创业伙伴,支持了他们最初的创业,并在公司发展过程中为R&D和销售做出了巨大贡献。但他们当时并未持有公司股权,在公司薪酬体系之外,以个人身份向金华、周悦捐款492.25万元。公司以现金结算的股份支付费用,同时确认资本公积。
报告期内,发行人的经常性关联交易主要包括向关联方购买商品/接受劳务以及向主要管理人员支付薪酬。交易价格根据市场情况协商确定,交易定价公允。偶发性关联交易主要与关联方资金往来和向关联方转让股权资产有关。发行人与关联方之间的关联交易不损害发行人的利益,对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。
截至本招股说明书摘要签署日,程维投资持有发行人股份45,758,500股,占本次发行上市前公司股份总数的42.78%,为公司控股股东。
公司的实际控制人为周炳松和李昱和。截至本招股说明书签署日,周炳松直接持有发行人34.86%的股份,李昱和直接持有9.65%的股份;程维投资由周炳松持有80%的股份,李昱和持有20%的股份,他们通过程维投资控制发行人42.78%的股份。因此,实际控制人周炳松、李昱和合计控制发行人87.29%的股份。
周炳松与李昱和之子周翔为发行人实际控制人的一致行动人。周翔为威视投资的执行事务合伙人,通过其间接控制发行人4.03%的股份。周翔在行使股东权利、参与董事会决策和日常经营管理过程中,必须听从其父母即周炳松、李昱和的意见,并作为发行人实际控制人的一致行动人与其保持一致。
周炳松先生、女士和周翔先生的简历请参见“八。董事、监事和高级管理人员”。
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